Экранизация одноименного романа Сары Грюен. Главный герой – 93-летний обитатель дома для престарелых Якоб Янковски, тихо ждет в своей постели собственную смерть и вспоминает молодость.

Семьдесят лет назад он был юношей, полным надежд и оптимизма и мечтавшим стать медиком. Но родители Якоба погибли в автокатастрофе, затем грянула Великая депрессия, и, бросив учебу в престижном университете, Якоб устраивается ветеринаром в бродячий цирк братьев Бенцини. Очень скоро он осознает, что его закулисье вовсе не такое чарующее и прекрасное, как представлялось ему сначала.

Но именно здесь он встречает прекрасную наездницу Марлену, которая замужем за Августом – дрессировщиком и хозяином цирка. Возникает классический любовный треугольник со всеми вытекающими последствиями…